某金融関連企業 保険会員・契約管理Webシステム構築

これまでMicrosoft Accessで管理していた保険会員・契約情報を、ブラウザから利用できるWebシステムへ移行したいというご相談でした。
会員や事務所、複数の保険商品と契約内容が相互に関係するため、単純な顧客名簿ではなく、契約年度、保険期間、保険料、加入者、請求情報まで一貫して管理できる仕組みが必要でした。
また、既存データを活用しながら、新規登録・更新・検索・集計・帳票作成までを一つのシステム内で行えることが求められました。

Access内に蓄積されていた会員・契約データの構造を整理し、「事務所」「会員・契約者」「保険商品」「契約内容」「保険料」「請求情報」を関連付けて管理できるデータベースを設計しました。
保険商品ごとに異なる入力項目や保険料計算へ対応しながら、共通する会員情報や契約情報は重複して登録しない構成としています。
さらに、既存データのCSV取込、契約年度ごとの更新、保険料シミュレーション、請求書・申込書類のPDF出力、集計データのExcel出力まで、日常業務の流れをシステム上で完結できるよう構成しました。

保険会員の基本情報だけでなく、所属事務所、複数の保険商品、契約年度、加入者、保険料、請求情報を関連付けて管理できるよう設計しました。
商品ごとに異なる契約条件や保険料計算をシステム化し、契約情報の登録から更新、集計、帳票作成までを一つの管理画面で行える構成としています。
既存のAccessデータをWebシステムへ移行するため、CSV取込処理とデータ変換処理も個別に実装しました。

保険会員・契約者管理 / 所属事務所・住所・連絡先管理 / 複数の保険商品・加入者管理 / 契約年度・保険期間・更新情報管理 / 保険料計算・シミュレーション / 請求情報・振込先口座管理 / 請求書・申込書類などのPDF出力 / 集計データ・契約データのExcel出力 / 宛名ラベル出力 / CSVデータ取込 / ユーザー・権限管理

既存のMicrosoft Accessで管理されていた会員・契約データをCSV形式で取り込み、Webシステム用のデータ構造へ変換する移行処理を構築しました。
外部APIや決済サービスとの連携はありません。

保険商品ごとに異なる情報を扱いながらも、会員・事務所などの共通情報を一元管理し、重複入力を抑えられるデータ構造としました。
CSVによる既存データの一括取込、年度更新、保険料の自動計算、PDF・Excelによる帳票出力を用意し、手作業での転記や集計を減らせる構成にしています。
また、ユーザーごとに操作権限を設定できるようにし、管理機能を利用できる担当者を制限できる設計としました。

多くの会員情報や契約情報を日常的に扱うシステムのため、装飾性よりも、情報の確認しやすさと操作の迷いにくさを優先しました。
管理画面にはAdminLTEを採用し、一覧・詳細・登録・編集画面のレイアウトや操作方法を統一しています。項目数の多い画面でも、情報のまとまりや入力順序が分かりやすくなるよう整理しました。

既存のAccessデータを確認しながら、複数の保険商品にまたがる会員・契約・保険料情報を、Webシステム向けのデータベースへ組み直しました。
保険商品ごとに契約項目や計算方法が異なるため、共通処理と商品固有の処理を分けて実装しています。契約年度の更新、保険料計算、請求金額の集計、PDF帳票、Excel・CSV入出力など、機能同士の整合性を保つことに特に時間をかけました。
本番運用には至りませんでしたが、Accessで個別に管理されていた複雑な業務を、Webシステムとして整理・再構築した開発事例です。